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        芯片法案通過,大企業卻繼續觀望,得罪不起中國汽車市場?

        路咖汽車

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        小米秋季發布會上,雷軍的雞湯灌的很猛,讓很多人表示不一定咽的下去。當然了,雞湯這種東西,不落到實際上是沒用的,誰都可以嘴炮。于是,隨之小米的新產品信息發布,很多年輕人關心的小米汽車,也有了最新的進展。

        車雖然沒來,小米放出了自動駕駛的新進展,雷軍認為自動駕駛技術是智能汽車決勝的關鍵點,至于說出來的話和放出來的測試視頻,沒什么新鮮的。也是全棧自研算法,也是全力研發自動駕駛技術,功能上也是和特斯拉、華為或者誰放出來的都差不多。

        不管怎么說,這碗雞湯能不能喝得下去,要看1年之后小米汽車的交卷。不過,對于小米來說,造車的基礎供應鏈方面應該不成問題,但是芯片方面,那就要打上一個問號了。

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        芯片法案快速落地,全世界都得求著美國?

        相比很多美國法案,芯片法案的落地速度算是飛快。先是年初提出,再到8月9日,拜登就正式簽署了《2022年芯片與科學法案》,總金額2800億美元。其中,2000億美元用于美國在未來十年的科技創新,剩下的用于半導體研發和相關企業補貼等。

        這一次佩洛西竄訪,而后又去韓國,都瞄準了芯片這件事,網絡上這幾天關于美國芯片法案落地,中國要被卡脖子的論調有很多,同時還有論調是,全世界都得求著美國。然而,誰都知道,高端芯片是需要匯集全球之力才能造出來的,所以事實真的如此?

        錢從哪里來,美國“人權”不保?

        冷戰時期的馬歇爾計劃總額為131.5億美元,換算為今天的幣值約1616億美元。而美國國會通過了總額2800億美元,分5年執行的“芯片與科學法案”,可以說“芯片與科學法案”是美國有史以來影響最重大、最深遠的法案之一。那么,這個錢從哪里來?靠開動印鈔機?

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        資料顯示,這些錢絕大多數來自于美國的財政赤字,還有一部分來自于公募或者私募基金,而財政的錢絕大多數都是通過稅收方式獲得的,也就是說用美國人所納的稅去反哺這些外國和本國的科技公司,而這其中有明確的527億美元,是要在5年內直接用于補貼的。

        看著錢不少,其實不能細算

        乍一看其實覺得錢挺多的,但是細算下來,527億美元對于這些芯片科技企業來說可并不多,芯片法案所提供的資金僅能基本滿足英特爾、三星和臺積電的工廠建設,無法支持從上游至下游的整體產業鏈。其中一些關鍵的中小企業無法得到美“芯片法案”支持,所以也不會轉移其布局。

        同時,美國明顯低估了半導體產業鏈轉移所需的人才、勞動力、物流、能源等必要支撐因素,美國在上述領域均存在明顯的不足,面臨供需失調的矛盾。特別是從特朗普時期就開始讓制造業回流美國,但是這也不少年過去了,效果很一般,高昂的人力成本和運輸材料成本,讓企業們還繼續把東亞、東南亞作為生產基地。

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        有分析數據指出,美國建立完全自給自足的本地半導體供應鏈需要至少1萬億美元的前期投資,而“芯片法案”直接投向半導體制造領域的500多億美元預算對整個行業而言可謂杯水車薪。

        臺積電前發言人孫又文,日前參加一場線上討論會時就曾表示,“為建設產能所花的錢真的不是那么有意義。520億美元真的不是很多錢,你只需看看臺積電在一年內花費的資本支出,那520億美元有什么用呢?”臺積電去年一年自己就花了440億美元,燒錢也很厲害。

        從法案本身文字來看,補貼主要針對半導體制造環節,但是美國還有更多的芯片設計企業,就比如我們最熟悉的英偉達、高通、博通,他們的體量更大、在產業鏈的影響力更強,然而卻未能分得多少利益。

        不過,美國政府的威嚇和大棒,是它們不得不考慮的。

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        全世界都得看美國臉色?沒必要

        就算這些企業的產業有一部分去了美國,那么全世界以后就只能仰仗美國了?

        其實并不需要過度緊張,我們現在知道的這些企業,它們也有部分生產線,目前在國內設有半導體廠的企業包括臺積電(南京)、三星(西安)、海力士(大連),此外,英特爾和美光也有芯片封裝和測試工廠。

        同時就算這些企業如果接受“芯片法案”的補助,可能會被限制在中國建造或擴大先進制程晶圓廠。但是中國企業也絕對不會無芯可用,通過其他方式,比如以外國公司的名義去購買,或者入股它們,甚至幾次倒手之后,美國是很難進行追查的,因為誰會不想和世界上最大的電子設備進出口國做生意呢?但價格可能比現在還高。

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        在2022年2月,《歐洲芯片法案》草案出爐,草案將提升歐盟國家芯片產能的工藝水平列入重要目標范圍,即到2030年,能夠生產2納米及以下的芯片,滿足自身和世界市場需求。草案還提出,到2030年,歐盟計劃將在全球芯片生產的份額從目前的10%增加到20%,歐盟的法案里并沒有對中國作出限制,而且作為相當重要的貿易伙伴,中國企業也勢必會提高來自歐洲的訂單量。

        國內對于芯片領域的支持也很大,因為我們自己都知道,從很早開始我們就在光刻機等方面開始被卡脖子,而中興、華為面臨的問題,也一直使得我們的企業奮發圖強。

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        中低端自給,高端價格會變高?

        其實這部法案對于我們影響最大的,還是來自于限制的這個半導體規格,28mn工藝規格的芯片,正是高端芯片的門檻,我們對中芯國際都充滿了期待,而除了華為海思等個別公司有7nm和14nm需求,其實中芯國際大多數客戶的需求都集中在28nm以上。汽車芯片、存儲芯片、模擬芯片、MCU、電源管理、傳感器、5G射頻芯片等大部分是使用28nm及40nm制程工藝,甚至90nm工藝,而這也是中芯國際、華虹集團訂單增長的主要來源。

        但是28nm以下的芯片,絕大多數我們都要依賴臺積電或者三星,國內自給率很低,但是這部分的需求卻在不斷提升,能夠有能力自產這些芯片,絕對是勢在必行的事情?,F在新勢力造車上最常用的英偉達、英特爾以及高通芯片,它們都是在28nm制程以下的,而且新能源車的售價高,確實也是因為成本高,電池的成本已然不低,而這些芯片以及域控制器的成本還在攀升。但要想很快國內就在這部分有突破,并不容易,所以還需要通過外采來滿足,

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        而隨著美國芯片法案的落地,如果企業們開始向美國妥協,那么對于中國市場來說,高端芯片產能無法改變了,那么價格一定是坐上竄天猴一樣,今后很容易會出現這種場景,國內能夠自給的中低端芯片的會出現價格戰,越卷越低,而高端芯片價格會比現在還要高出很多,所以對于現在已經用上了高端芯片加持的新能源車的車主們,可以說是買到就是賺到了,今后高端芯片價格很有可能比這次“芯片荒”里的價格還要高,因為這是美國人為要給中國制造“芯片荒”。

        總結:

        當然,這部分只是一種可能性的分析。因為我們上文也提到了,美國出的錢乍一看挺多,其實并不多,芯片企業們肯定要權衡利弊,權衡國際關系地緣政治的同時,還得是資本有限。美國先用500多億美元,來撬動萬億規模的經濟體量,未來預期不好說。

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